理财客户拥有成熟的金融知识。

就如同一个学医的病人只在自己研究了自己的疾病和潜在的治疗办法之后才就诊一样，在财富世界盲目的信任已经日益式微。实际上，所有客户的80%都认为他们对理财事务十分精通，清楚的了解他们要往哪个方向——从一次投资的角度出发——投资以及如何投资。财富管理机构需要承认这些客户的成熟度。“私人银行客户不再愿意仅仅是接受一个西装笔挺的客户经理带他们出去晚餐了，”一个瑞士的超级高净值投资客户说，“他们要的是明确的符合适当的价格”。

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