鑫茂科技（000836） 　　

　　1、中报业绩虽同比略有下降，但主要是由于非主营业务亏损，鉴于公司逐渐退出电子产品等非主营业务，从长期看对公司不构成实质影响。 　　

　　2、风机叶片和光纤业务下半年进入结算，随着下半年结算高峰到来，全年预计可实现毛利1.08亿元。 　　

　　3、风机叶片产能将得到快速释放，其参股45％的鑫风能源使公司成为“国内风机叶片第一股”，中电投的入股保证了其风机叶片产品未来市场销售。 　　

　　4、公司将定向增发不超过7000万股，议案已获股东大会通过，将收购鑫茂工业园30％股权，增加流动资金，实现扩充产能等计划，将使公司土地储备升级，人民币升值受益更能得到体现。 　　

　　5、盘局已久，酝酿向上突破22元一带箱体上轨，5日均线附近可以择机吸纳。 　　

　　一汽夏利（000927） 　　

　　1、从公司基本面考虑，公司持股30％的一汽丰田2007年后扩厂投资基本结束，故2007年后投入费用将大幅减少，相应地一汽丰田盈利将大幅提高，预计一汽丰田盈利将有58％的增长；公司本部2008年随着产品结构的升级，高附加值产品比重增加，将导致本部亏损逐渐减少。按基本面估值，合理目标价为14.1元（相当于2008年30倍EPS），股价有所低估。 　　

　　2、基于一汽集团整体上市，公司可能会被一汽集团吸收合并或者一汽集团将其丰田资产打包放入一汽夏利，则在我们的假设前提下，经过模拟测算，相应地公司2007年EPS增厚为0.65元，目标价为19.5元。但同时注意的风险是：一汽集团整体上市时间和方案具有较大的不确定性且比较复杂，实际中情况可能与我们的模拟判断存在差异。 　　

　　3、该股中线上涨趋势明显，建议逢低买入。 　　

　　孚日股份（002083） 　　

　　1、公司作为我国毛巾制品出口龙头，将凭借自身规模优势和客户优势，通过对欧美出口高增长使未来3年整体对外出口年均增长保持在25％以上。 　　

　　2、公司是北京奥运会家纺产品指定生产商，奥运除提升公司品牌价值外还可以通过订单获得利润增长。一旦取得该直营权，将给公司带来可观的利润，盈利模式由资本开支推动到依靠品牌和渠道管理获取服务增值。 　　

　　3、未来三年业绩复合增长在30％以上，公司目前股价具有较大安全边际，合理目标价为20元以上。